モトリーフール米国本社、2019年2月25日投稿記事より
長期的な投資テーマを検討している成長株投資家は、IoT(モノのインターネット)、特に「デジタルツイン」に注目すべきです。このテーマはまだ水面下にありますが、今後10年間で最もエキサイティングな投資アイデアの一つです。
■ デジタルツインとは?
デジタルツインは、一言で言うと、現実世界のプロダクトの動きや振る舞いをデジタル世界で完全にコピーすることです。産業界では、デジタルツイン技術の主要リーダーはゼネラルエレクトリック(ティッカー:GE)です。GEは、風力タービン、航空機エンジン、およびガスタービンの製造で最先端のデジタルツイン技術を活用し、高額製品の製造単価を削減し、利益率を改善させています。さらにGEは、顧客にもIoTソリューションやデジタルツイン技術を提供しています。
■ デジタルツイン関連株式
なお、GEのIoT事業は、独立した会社で運営されるようになりますが、GEが完全に所有します。しかし、GE DigitalがGEの短期的な収益性を大きく左右する可能性はほとんどありません。デジタルツインに関する投資テーマを活用するには、おそらくデジタルツインの作成を容易にするソフトウェア会社の株式を買うことです。
注目される3社は、エンジニアリングシミュレーションのアンシス(ティッカー:ANSS)、IoTプラットフォームプロバイダーのPTC Inc.(ティッカー:PTC)、およびエンジニアリングソフトウェアのダッソー・システムズ(ティッカー:DASTY)です。これらの株のそれぞれは良好な長期的な成長見通しを持っています。
■ アンシスとPTC
アンシスのエンジニアリングシミュレーション・ソフトウェアは、これまでハイエンドで高度に特殊化されたアプリケーションで使用されてきましたが、デジタルツインの出現は同社に広範な市場をもたらしています。企業が製品のパフォーマンスを監視するためにインターネット対応デバイスを使用することが可能になるにつれて、パフォーマンスを正確にシミュレートすることがさらに重要になっています。それはアンシスの独壇場です。アンシスはPTCと提携しており、アンシス・エンジニアリングシミュレーション・ソリューションをPTCのThingWorx IoTプラットフォームに追加することができます。ThingWorxは、実物とデジタルの世界を結びつけます。まさに、デジタルツイン・コンセプトの本質です。製品の製造担当者は、Web対応デバイスからThingWorxプラットフォームに情報を入力できるため、アンシス・ソリューションなどのシミュレーションモデルを使用して製品のパフォーマンスを分析および予測することができます。
たとえば、繰り返し処理に関与する製造工場は、それを機動的に変更してパフォーマンスを向上させることができます。
■ ダッソー・システムズ
フランスを拠点とする同社の3DEXPERIENCEソリューションは、コンピュータ支援設計(CAD)ソフトウェアをベースとしています。企業がデジタルツインを作成すると、複数の機能をデジタルツインに適応可能なプラットフォームを提供しています。
たとえば、3DEXPERIENCEプラットフォーム上の設計ソフトウェアを使用して、設計、品質管理、研究、販売、マーケティングなど、企業内のさまざまな部門で共同作業を行うことができます。同社は、航空宇宙業界と強い関係にあり、ボーイングとサフランは、どちらも3DEXPERIENCEを採用しています。ダッソー・システムズのソリューションは製品の設計と開発に重点を置いていると考えることができますが、PTCのソリューションは製造環境または資産活用環境における継続的な改善に関するものです。
■ どの株式を購入するか?
GEはデジタルツインの成長から非常に大きな恩恵を受けることができますが、それでもGEの全体的な事業の中では比較的小さい部分です。しかし、アンシス、PTC、そしてダッソー・システムズはすべて注目すべきです。
上述したように、バリュエーションは極めて高いです。しかし、成長企業のバリュエーションは通常低くありません。3社についてアナリストが予想しているように、全ての企業は数年後には2桁の売上高成長を遂げるでしょう。そして、バリュエーションが株価に追いつくでしょう。(提供:The Motley Fool Japan)
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